La liebre y la tortuga de Wall Street: la historia de dos fondos de inversión opuestos

¿Conocen el famoso cuento de la liebre y la tortuga? Bueno, en estos últimos años pasó algo similar en los mercados financieros.

Dos fondos de inversión muy conocidos, el primero liderado por unos de los mayores inversores de todos los tiempos, Warren Buffett, con una filosofía de inversión sólida y fundada en más de 60 años de experiencia, y el segundo que surgió con una filosofía disruptiva de la mano de la inversora conocida como Catherine Wood, los fondos que nos estamos refiriendo son el famoso holding cotizado Berkshire Hathaway y el fondo Ark Invest.

ARK Innovation ETF 

Es un fondo de inversión negociable en bolsa creado y administrado por ARK Investment Management LLC. Este fondo invierte en los mercados de valores públicos a nivel mundial, y se enfoca en empresas innovadoras que están operando en sectores disruptivos, tales como la genómica, la automatización y la manufactura, la energía, la inteligencia artificial, los materiales, la tecnología, la infraestructura, los servicios compartidos y las fintech.

Catherine Wood, mejor conocida como Cathie Wood quien es la famosa inversora a la cabeza del fondo en mención fundado en 2014, tuvo un gran auge en el correr del año 2020 y 2021 donde consiguió rentabilidades por arriba del 150%, lo cual le llevó a ser nombrada por Bloomberg como la mejor selectora de acciones del mundo, en dicho periodo.

En su gestión, ha tenido tal éxito que pasó de gestionar 3500 millones de dólares a más de 60.000 millones en tan solo 2 años, pero no todo es color de rosa como parece. Y este rápido ascenso que tuvo, llegó a su fin a partir de febrero de 2021 donde tuvo su pico más alto y comenzando a caer más de un 74% desde máximos, una caída tan vertiginosa al igual que su ascenso, poniendo en duda realmente su potencial como inversora y gestión frente al fondo de inversión Ark Investment.

Donde luego del auge del fondo no pudo mantener la rentabilidad, perdiendo más de 10 mil millones de dólares de sus partícipes, siendo así uno de los fondos con peores rentabilidades del corriente año 2023.

Berkshire Hathaway

Por el otro lado tenemos al famoso holding cotizado Berkshire Hathaway, es un conglomerado multinacional estadounidense con sede en Omaha – Estados Unidos. Por el cual el CEO y presidente, el famoso inversor Warren Buffett, canaliza también sus inversiones. Reconocido como uno de los mejores inversores de todos los tiempos “El Oráculo de Omaha” como así lo llaman por su pericia a la hora de realizar sus inversiones, ostenta una de las mayores fortunas del mundo gracias a su trayectoria intachable en los mercados financieros por más de 60 años.

El negocio principal de Berkshire Hathaway es la inversión en acciones de otras empresas. La empresa ha invertido en una amplia variedad de compañías, desde empresas de tecnología como Apple y Amazon hasta empresas de alimentos como Coca-Cola y Kraft Heinz. Además de las inversiones en acciones, Berkshire Hathaway también tiene una serie de empresas subsidiarias que incluyen seguros, ferrocarriles, energía, servicios financieros y manufactura.

Como dijimos en el artículo anterior, el enfoque de inversión de Berkshire Hathaway se basa en la estrategia  «Value», lo que significa que busca oportunidades de inversión en empresas subvaluadas en el mercado. Buffett junto a su compañero Charlie Munger también buscan adquirir empresas sumamente sólidas, con una calidad intachable, beneficios demostrables además de un historial de rentabilidad y crecimiento sostenido.

Berkshire Hathaway es una de las empresas más exitosas en la historia de Wall Street, y su presidente, Warren Buffett, es considerado uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. La empresa ha generado rendimientos anuales promedio del 20% desde su creación, lo que la convierte en una de las inversiones más rentables de la historia.

En resumen enfrentamos ideologías completamente contrarias cuya óptica sobre inversiones apunta en direcciones opuestas, una encuentra su fundamento en la tecnología y la innovación lo que supone un gran riesgo inherente, si no le tienes miedo a la innovación y la volatilidad intrínseca puede que te sientas más identificado con la ideología de Catherine Wood, aunque seguramente tengas que tener el temple de soportar grandes turbulencias, no todas las ideas innovadoras y bien vendidas son buenos negocios en el largo plazo.

Por otra parte tenemos a un erudito, un símbolo de la inversión razonablemente segura cuya empresa sostuvo un crecimiento acorde a su lógica. A groso modo, Warren Buffett tiene la lógica de invertir en empresas que hacen lo mismo hace tiempo, conocen su rubro, valoran su legado y conocen sus limitaciones. Por eso en esta ocasión mencionamos a la liebre y a la tortuga. Para ayudarte a decidir de qué lado te sentirías más cómodo, no solo por el resultado sino también el recorrido tanto de la liebre como de la tortuga en esta millonaria carrera.

Como podemos ver, la filosofía de Warren Buffett una vez más rompe los paradigmas, cuando en la comunidad inversora se hablaba que en el 2020 y 2021 Buffett había perdido el rumbo, y ya no era el mejor inversionista de todos los tiempos. Una vez más “El Abuelo” como coloquialmente es llamado nos demuestra lo mucho que estábamos equivocados, que el largo plazo, la constancia y perseverancia terminan premiando a los inversores con convicción en sus inversiones debidamente estudiadas y analizadas. Generando cerca de un 75% de rentabilidad, en el mismo periodo que ARK Invest perdió casi toda su capitalización luego de explotar la burbuja.

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Créditos de este artículo: Rodrigo Manzo (redacción y diseño)  Stefano Paolini (redacción), Yoell Ribeiro (redacción), Esteban Echevarría (edición final)

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Esteban

Esteban

Esteban ha sido un Trader de tiempo completo desde el 2012, empezó operando Forex, Futuros y CFD’s y como muchos otros traders, aprendió algunas dificultosas lecciones. Hoy en día el Trading es su pasión... su medio de vida y transmite esta pasión a otras personas sin secretos, con lo bueno y lo malo. Trabaja con traders principiantes, intermedios y avanzados.

8 comentarios

  1. Muy entretenido y didáctica la comparación, no me quedo claro si usan MT4 o NT8 pero bueno seguro tengan plataformas propias para operar

  2. Buenas tardes como va espero q todo en Orden.. humildemente y hablando d mi ignorancia no existen esos porcentaje de rentabilidad no se si fue suerte o que… de todos modos estoy del lado del «abuelo» hay empresas que uno estando x fuera las reconoce como sólidas y con una trayectoria constante trazada a lo largo del tiempo q pueden ser más seguras al momento de invertir con parametros de rentabilidad razonables, como todo en la vida creo q hay q dar pasos corto y constante.

  3. Excelente y oportuno artículo para quienes estamos comenzando el camino de las inversiones y educación financiera. A veces la paciencia, perseverancia y pasos cortos pero seguros permiten llegar más lejos, pero obviamente será una decisión de cada uno. Lo importante es tener clara la modalidad que se elige y los riesgos que implica.

    Saludos a todo el equipo de MVDtrading.

  4. Muy sabio el saber OBSERVAR y tener en cuenta todos los factores que influyen en este mundo de las finanzas Considero que apunta vuestra ACADEMIA a saber Ver con sabiduría hacia donde nos llevan las caminos basados en el ESTUDIO trazado en los 8 pasos en toda operación además del SABER EL OBJETIVO que nos trazamos con PACIENCIA y y PERSEVERANCIA
    GRACIAS

  5. Estoy comenzando mi carrera de trader desde cero y es mi primera lección este artículo..no tengo conocimiento técnico alguno de trading.. pero si capto la lección y el mensaje.
    Disciplina, constancia y paciencia son la clave en todo lo que nos proponemos lograr en la vida y además una adecuada capacitación.. primero el conocimiento y después el exito.

  6. Nada que agregar es clara la ecuacion:
    margenes de crecimiento alto: riesgos altos=Cathie Wood.
    margenes de crecimiento bajo: menos riesgos= Warren buffett.
    dos filosofías de inversiones opuestas

  7. buenas noches sigo el camino del abuelo despacio pero seguro de que vale hacer mucho rapido y perderlo todo en poco tiempo hay que aprender a controlar la avaricia y la ansiedad es lindo hacer plata que si no me equivoco todos estamos en este camino x un mismo objetivo pero tenemos que aprender a controlarnos

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