Por Esteban Echevarría
En el artículo de hoy, hablaremos sobre el hombre que inventó los gráficos de velas japonesas, los patrones de trading con velas y a quien considero el «padre» del trading basado en acción del precio y el análisis técnico. Anteriormente escribí sobre los «magos del mercado», pero hoy nos centraremos en un personaje increíble conocido como el «Dios» de los mercados en su época: el comerciante de arroz japonés Munehisa Homma. Vivió entre 1724 y 1803, y aunque solo la mitad de las leyendas sobre él fueran ciertas, sería uno de los traders más asombrosos de la historia, y hay mucho que aprender de las historias que lo rodean.
«Homma habría ganado el equivalente a 10 mil millones de dólares actuales en trading»
Se dice que Homma acumuló una fortuna equivalente a 10 mil millones de dólares actuales operando en los mercados de arroz en Japón. Su habilidad fue tal que llegó a ser un importante asesor financiero del gobierno japonés y fue elevado al rango de samurái honorario. Según la leyenda, realizó 100 operaciones consecutivas con ganancias. Aunque es cierto que Homma tenía una ventaja al ser el «inventor» del análisis técnico en una época en la que nadie más lo conocía, su influencia en los mercados fue innegable, y su legado sigue vigente hoy en día.
Por Esteban Echevarría
En el artículo de hoy, hablaremos sobre el hombre que inventó los gráficos de velas japonesas, los patrones de trading con velas y a quien considero el «padre» del trading basado en acción del precio y el análisis técnico. Anteriormente escribí sobre los «magos del mercado», pero hoy nos centraremos en un personaje increíble conocido como el «Dios» de los mercados en su época: el comerciante de arroz japonés Munehisa Homma. Vivió entre 1724 y 1803, y aunque solo la mitad de las leyendas sobre él fueran ciertas, sería uno de los traders más asombrosos de la historia, y hay mucho que aprender de las historias que lo rodean.
Homma habría ganado el equivalente a 10 mil millones de dólares actuales en trading
Se dice que Homma acumuló una fortuna equivalente a 10 mil millones de dólares actuales operando en los mercados de arroz en Japón. Su habilidad fue tal que llegó a ser un importante asesor financiero del gobierno japonés y fue elevado al rango de samurái honorario. Según la leyenda, realizó 100 operaciones consecutivas con ganancias. Aunque es cierto que Homma tenía una ventaja al ser el «inventor» del análisis técnico en una época en la que nadie más lo conocía, su influencia en los mercados fue innegable, y su legado sigue vigente hoy en día.
Homma comenzó a registrar los movimientos de precios en el mercado de arroz utilizando papel elaborado con plantas de arroz. Dibujaba patrones de precios diariamente, registrando la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre de cada jornada. Pronto identificó patrones y señales repetitivas en estas barras de precios, a las que dio nombres como «Spinning Tops», «Stars», «Doji» y «Hanging Man». Cada patrón transmitía un significado específico que Homma utilizaba para predecir la dirección futura de los precios del arroz. Este descubrimiento le otorgó una gran ventaja frente a otros traders de su tiempo.
La psicología del mercado, según Homma
En su libro «La Fuente de Oro: El Registro de los Tres Monos del Dinero» (1755), Homma destacó que el aspecto psicológico del mercado es clave para el éxito en el trading. Señaló que las emociones de los traders influían significativamente en los precios del arroz, y que esto podía aprovecharse para posicionarse en contra del mercado: cuando todos eran bajistas, los precios tenían motivos para subir (y viceversa).
Homma entendió que los movimientos de precios reflejan el comportamiento psicológico de los participantes del mercado. Esto lo convirtió en el primer trader en visualizar y aprovechar las emociones del mercado a través de los patrones de velas. Su enfoque lo posicionó como un verdadero trader «contrario», alguien que sabía encontrar oportunidades donde otros solo veían riesgo.
Homma entendió que los movimientos del mercado revelan emociones y tendencias
Homma no solo fue pionero en el uso de gráficos de velas, sino que también desarrolló estrategias como las rupturas falsas, que describió en su libro. Estas rupturas son similares a lo que conocemos como el patrón «fakey» en trading moderno, donde el mercado parece comprometerse en una dirección antes de revertirse drásticamente. Este fenómeno, causado por la tendencia humana de entrar en un mercado cuando «parece» seguro, ya era evidente en la época de Homma y sigue ocurriendo siglos después.
De hecho, Homma fue probablemente el primer trader verdaderamente «contrario». Al observar los patrones de acción del precio y usar la lógica, encontró puntos de entrada de alta probabilidad mientras la mayoría de los participantes se dejaban llevar por emociones o impulsos irracionales. Esto le permitió operar estratégicamente en momentos en que otros traders, movidos por sus emociones, estaban atrapados en ciclos de decisiones erróneas. Homma habría concordado en que las operaciones que «parecen» más seguras son, a menudo, las más riesgosas, y al leer las emociones del mercado a través de los patrones de velas, esta verdad probablemente se hizo muy obvia para él.
«La tendencia ha sido tu amiga durante más de 250 años»
Homma describió la rotación entre Yang (mercado alcista) y Yin (mercado bajista), afirmando que cada tipo de mercado contiene instancias del otro. Durante años de trazar patrones de precios, Homma identificó tendencias y probablemente experimentó una sensación de euforia al darse cuenta de que operar con la tendencia era la forma más sencilla de ganar dinero. Este principio sigue vigente hoy en día: operar con la tendencia sigue siendo la forma más fácil y efectiva de ganar en los mercados.
Legado de las Reglas de Sakata
Homma escribió varios libros que, aunque están fuera de circulación, dieron lugar a las «Reglas de Sakata», base del moderno análisis de velas japonesas. El hecho de que el primer trader exitoso en usar gráficos de precios y posiblemente el más exitoso de la historia se basara en la acción del precio no sorprende. Homma descubrió lo que muchos traders hoy también saben: los gráficos de precios «limpios» reflejan todo lo que necesitas saber sobre un mercado.
Todo lo necesario para encontrar señales de entrada de alta probabilidad está en los gráficos de precios naturales. No es necesario cubrir la representación más precisa de un mercado con indicadores innecesarios. Hace más de 250 años, Homma descubrió esta verdad simple, y aún hoy, muchos traders siguen utilizando la acción del precio como la mejor forma de operar en los mercados.
Fuentes citadas: “Munehisa Homma.” Wikipedia. 03 de enero de 2013. Web. 18 de abril de 2013.
Adopta la Mentalidad del Samurai en el Trading
Al igual que Homma, el legendario trader samurái, enfrentarse a los mercados requiere disciplina, estrategia y un profundo entendimiento de los movimientos del precio. Ser un trader exitoso no es solo cuestión de técnica, sino de desarrollar una mentalidad fuerte, similar a la de un samurái que enfrenta cada desafío con calma y preparación.
En MVDtrading University, creemos que la clave para dominar los mercados está en adoptar esta mentalidad: paciencia, enfoque y control emocional. Si estás listo para forjar tu camino como un verdadero «samurái del trading», nuestras formaciones están diseñadas para equiparte con las herramientas y el conocimiento necesario para enfrentar cualquier batalla en el mercado. ¡Haz que cada operación cuente!
Créditos de este artículo: Esteban Echevarría (Redacción e imágenes), Rodrigo Manzo (edición final).
POR FAVOR PUEDES DEJAR UN COMENTARIO ABAJO – ME GUSTARÍA LEER TU OPINIÓN 🙂
También puedes visitarnos en nuestra Página en Instagram
Divulgación de riesgos: El comercio de futuros y de divisas conlleva un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversor podría potencialmente perder todo o más que la inversión inicial. El capital de riesgo es dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida de una persona. Sólo se debe utilizar capital de riesgo para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deberían considerar operar. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Los testimonios que aparecen en este sitio web pueden no ser representativos de otros clientes o clientes y no es garantía de resultados o éxitos futuros.
6 respuestas
Excelente artículo, más para un novato como yo. Que tengo que comprender de primera que lo principal es saber manejar las emociones antes que aprender cualquier otra cosa.
Muy buen artículo para alguien que está ingresando a este nuevo mundo con muchas expectativas positivas
Muy bueno el articulo. Soy nuevo en esto y me ayuda a comprender mucho mejor el tema de las emociones y la disciplina.
Muy buen articulo. soy nuevo en esto y me ayuda muchisimo a entender sobre la disciplina y las emociones para tomar las decisiones importantes.
si esa es la clave para poder mejorar en el trading o en otros aspectos de mi vida entonces tendré que aprender a ser como un samurái 🙂
Cada consejo e informacion es muy valioso para nosotros que comenzamos desde cero. Todo suma y es de igual valor e importancia. Gracias por el articulo